يمتلك جونسون فولز وإميلي بالمر مجموعة من ثلاثة أشخاص في طابق سفلي غريب قديم قذر.
فتاتان جميلتان موشومتان تحتفلان في الملهى الليلي ، بدلاً من مجرد ممارسة الجنس
عشاء سكسي ساخن و ملفاية هيوجة جداً تستغل غياب صاحبتها في الحمام وتمص زب زوجها و ينيكها في طيزها
فريسكي في سن المراهقة مع شعر كس حصلت على الحمار ضيق مارس الجنس ، بينما كانت مص ديك ضخمة
ملابس واحدة في جوارب جلدية، بعقب زيتية وجسم نحيف، لطيف أثناء الخلف، مع تلميذة الألمانية في الثلاثي
اثنين من الدجاج قرنية باللون الوردي تمسك أرجلهم عاليا والحصول على مارس الجنس على السرير
ذهب سليم فاتنة الى صالة الالعاب الرياضية للعمل بها، ولكنه يتحول إلى اللعنة مثليه عارضة
فاتنة شقراء مع كبير الثدي الطبيعية ، يحب باركر هولت الحصول على الوجه بعد ممارسة الجنس العرضي
في سن المراهقة الحلو ، لوني لديها كس مشعر ويحب استخدامه لممارسة الجنس العنيف
بونيتا سيدة شقراء جميلة في الملابس الداخلية ، تحصل على بوسها المشذّب المحشو بقضيب صلب
أجنبي يغفل خالته النائمة و ينيك بنتها الفرسة و يركبها ركوب قوي و يفرغ شهوته فيها
امرأة شقراء عاهرة ، ميا مالكوفا تتعرض للاستغلال في العمل ، ليس لأنها دفعت الإيجار
هاوية ، فتاة يابانية تلعب لعبة مع اثنين من اللاعبين المتحمسين الذين يحبون مضاجعتها